Instructure Holdings, Inc. (NYSE: INST), một nhà cung cấp hệ sinh thái học tập nổi tiếng, cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đồng ý được KKR, một công ty đầu tư toàn cầu, mua lại trong một giao dịch trị giá khoảng 4.8 tỷ đô la.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông của Instructure sẽ nhận được 23,60 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 16% so với giá cổ phiếu vào ngày 17/5/2024.
Việc mua lại sẽ dẫn đến việc Instructure trở thành một công ty tư nhân, với cổ phiếu phổ thông bị hủy niêm yết khỏi Sở giao dịch chứng khoán New York. Thỏa thuận, bao gồm sự tham gia của Dragoneer Investment Group, cũng sẽ chứng kiến việc mua cổ phần thuộc sở hữu của Thoma Bravo, chủ sở hữu đa số hiện tại của Instructure.
Steve Daly, Giám đốc điều hành của Instructure, và đội ngũ quản lý hiện tại sẽ tiếp tục vai trò của họ sau khi mua lại. KKR có kế hoạch hỗ trợ sự phát triển của Instructure, đặc biệt là trong các sản phẩm Canvas và Parchment, như một phần của chiến lược đầu tư. Instructure đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2028 và đã tác động đến khoảng 200 triệu người học tại hơn 100 quốc gia.
KKR đang tài trợ cho giao dịch thông qua Quỹ XIII Bắc Mỹ và dự định tạo ra một chương trình sở hữu cổ phần cho 1.700 nhân viên của Instructure sau khi kết thúc thỏa thuận.
Hội đồng quản trị Instructure đã nhất trí thông qua giao dịch, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường và phê duyệt theo quy định. Các cổ đông không cấu trúc nắm giữ đa số chứng khoán có quyền biểu quyết dự kiến sẽ phê duyệt giao dịch thông qua sự đồng ý bằng văn bản, phủ nhận sự cần thiết phải có hành động tiếp theo của các cổ đông khác.
Instructure sẽ công bố kết quả tài chính quý II/2024 vào ngày 2/8/2024, nhưng sẽ không tổ chức cuộc gọi hội nghị trực tiếp. J.P. Morgan Securities, LLC và Macquarie Capital từng là cố vấn tài chính cho Instructure, với Kirkland &Ellis LLP là cố vấn pháp lý. KKR đã nhận được tư vấn tài chính từ Morgan Stanley &; Co. LLC, Moelis &; Company LLC và Ngân hàng Đầu tư UBS, với Simpson Thacher &; Bartlett LLP là cố vấn pháp lý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Instructure Holdings, Inc. (NYSE: INST) chuyển sang một chương mới với việc KKR mua lại, các nhà đầu tư đang xem xét sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty với sự quan tâm sâu sắc. Theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của Instructure ở mức 3,32 tỷ USD. Trong khi công ty đang phải đối mặt với những thách thức, được phản ánh bởi tỷ lệ P / E âm -76,13 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức -190,8, có những chỉ số tích cực trên đường chân trời.
InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng của Instructure dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, mang lại tiềm năng tăng trưởng cho những thách thức định giá hiện tại của nó. Ngoài ra, công ty đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, với 10 người trong số họ điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Điều này có thể báo hiệu một bước ngoặt trong hoạt động của công ty và tâm lý nhà đầu tư.
Về mặt hoạt động, Instructure đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 13,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với mức tăng trưởng hàng quý đáng chú ý là 20,65%. Biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh ở mức 65,93%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong hoạt động cốt lõi của công ty bất chấp tình trạng không sinh lời chung trong năm qua.
Đối với những người theo dõi hiệu suất gần đây của cổ phiếu, dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua ở mức 18,26%, mặc dù gần đây đã đạt được thành công trong tuần trước với tổng lợi nhuận là -9,94%. Các nhà đầu tư đang cân nhắc tận dụng những hiểu biết này cho chiến lược của họ có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung cho Cấu trúc tại https://www.investing.com/pro/INST. Hiện tại có thêm 11 mẹo có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để luôn dẫn đầu với dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
